Crée ton skill — Préparation de RDV client

TUTO OFFERT PAR BEWORK

Crée ton skill

Préparation de RDV client

Le tutoriel pas à pas pour préparer un RDV client en 15 minutes — au lieu de 2 heures.

Ce que tu vas apprendre

• ▸ Activer la fonction Skills de Claude (procédure mai 2026)
• ▸ Construire un skill « Préparation RDV client » nourri par tes vrais dossiers
• ▸ Générer brief contact, ordre du jour et trame de CR en une seule demande
• ▸ Arriver aligné à chaque RDV, repartir avec le compte rendu déjà rédigé

Pourquoi un skill « Préparation de RDV client » ?

Un dirigeant ou un conducteur enchaîne 5 à 10 RDV par semaine : prospects, clients fidèles, MOA, architectes, sous-traitants, fournisseurs. Chaque RDV mérite 1 à 2 h de préparation — en pratique, on ouvre la fiche contact 5 minutes avant, on improvise, on oublie le sujet sensible du mois dernier.

Avec un skill bien construit : brief synthétique, ordre du jour chronométré, questions de découverte adaptées, arguments différenciants avec preuves chiffrées, trame de CR post-RDV. 15 minutes pour préparer, quelques secondes pour le CR final.

Les 6 éléments d'un brief RDV pro

Identité (qui parle, qui décide, qui paie) · Historique de relation · Contexte projet · Objectif du RDV · Arguments prêts · Trame de CR avec actions et relance.

1 Active la fonction Skills

Skills accessibles sur tous les plans Claude. Pour un usage pro quotidien (documents lourds), le plan Pro est recommandé. Active « Exécution de code » pour générer les Word en sortie.

Chemin (mai 2026) : Avatar → Personnaliser → Compétences → vérifier Exécution de code → + Créer ou Téléverser. L'ancien chemin Settings → Capabilities est obsolète.

2 Rassemble ta matière commerciale

• ▸ 2 ou 3 derniers CR de RDV signés ou qualifiants
• ▸ Plaquette ou fiche entreprise (certifications, références)
• ▸ Barème ou ratios de chiffrage indicatifs
• ▸ Questions de découverte types
• ▸ 3 cas clients phares chiffrés
• ▸ Trame de CR post-RDV (Word, PDF ou mail-type)

3 Lance la conversation avec Claude

Nouvelle conversation, joignez vos documents, collez le prompt de création (ci-dessous). Adaptez les champs en MAJUSCULES à votre métier et zone.

Je veux créer un skill Claude qui m'aide à préparer mes RDV clients.

Mon contexte :
- Entreprise : [NOM] — [MÉTIER BTP : couverture / électricité / TCE...]
- Zone d'intervention : [DÉPARTEMENTS]
- Clients cibles : [MOA publics / privés / particuliers / syndics / archi...]
- Mes 3 différenciateurs : [À COMPLÉTER]

Pièces jointes à analyser :
- 2 comptes rendus de RDV récents
- Plaquette commerciale + fiche entreprise
- Mon barème de chiffrage indicatif
- Mes questions de découverte types
- 3 cas clients phares
- Ma trame de CR post-RDV

À chaque fois que je te dirai « prépare le RDV avec [contact] — [contexte] », tu produiras un livrable Word de 2 pages :
1. Brief contact (qui décide, historique, sujet sensible)
2. Ordre du jour chronométré (60 min standard)
3. 8 questions de découverte adaptées au profil
4. 3 arguments différenciants à sortir, avec preuves chiffrées
5. Trame de CR post-RDV pré-remplie

Génère-moi le SKILL.md complet, prêt à téléverser.

4 Affine et active ton skill

Vérifiez ton, questions de qualification, arguments personnalisés (pas génériques BTP), structure du CR, durées réalistes, absence de données client en dur dans le skill. Téléversez puis activez.

Modifie le skill :
- Ajoute systématiquement un point « budget pressenti » dans le brief (même si le client ne l'a pas donné, fais une fourchette)
- L'ordre du jour de 60 min doit toujours garder 10 min en fin pour démontrer un cas client similaire (preuve sociale)
- Dans la trame de CR, ajoute une ligne « date de relance proposée »

Régénère le skill avec ces ajustements et propose-moi un nouveau brief test sur le même cas fictif.

5 Teste sur un vrai RDV à venir

Le matin : « prépare le RDV avec [nom] — [contexte] ». Imprimez ou gardez le brief sur mobile. Pendant le RDV, notes sur la trame. Après : renvoyez vos notes pour le CR propre.

Prépare le RDV avec [NOM DU CONTACT] :
- Entreprise : [NOM CLIENT]
- Date / lieu : [LUNDI 26 MAI · 14H · LEUR SIÈGE]
- Objet annoncé : [ÉTUDE DE FAISABILITÉ COUVERTURE 800 M²]
- Historique : [DÉJÀ UN RDV EN MARS — DEMANDE DE CHIFFRAGE — PAS DE SUITE]
- Sujet sensible : [LE CONCURRENT X EST AUSSI EN COURSE — PRIX 12 % EN DESSOUS]
- Mon objectif : [REQUALIFIER + SORTIR DU JEU PRIX]

Génère le brief complet au format Word.

FAQ

Le skill fonctionne pour les RDV en présentiel et en visio ?

Oui. Précise « RDV en visio » dans le prompt pour ajouter rappels son et partage d'écran. Brief, questions et trame de CR restent identiques.

Mes informations clients restent-elles confidentielles ?

Les conversations Claude Pro ne servent pas à l'entraînement du modèle. Évite données bancaires ou personnelles inutiles ; noms de prospects et contextes projet sont nécessaires à la pertinence du brief.

Combien de temps pour créer le skill ?

25 à 40 minutes une fois pour toutes si vos documents sont prêts. Ensuite, chaque RDV se prépare en quelques minutes au lieu d'une heure.

Et si le contact est un client existant, pas un prospect ?

Joignez dernier CR, dernier devis et historique : le skill produit un brief « point de relation » plutôt qu'une découverte — idéal pour fidélisation et points annuels.

Puis-je partager le skill avec mon commercial ?

Oui : transmettez le ZIP du skill à téléverser sur son compte Claude. Même méthode, mêmes différenciateurs, même trame de CR — utile pour l'onboarding.

Le skill peut-il générer le mail de confirmation avant le RDV ?

Oui, à préciser à la création : mail J-2, brief jour J et CR post-RDV avec relance programmée.

Pas le temps de le faire vous-même ?

Faites appel à un Assistant Travaux BeWork : vous envoyez contact et contexte, nous préparons brief et CR, vous arrivez aligné.

Réservez un appel sur bework.fr